Дух Саурона после окончания Войны Кольца не погиб, а поселился в оставшихся трех кольцах власти. И теперь, чтобы окончательно победить зло, эти кольца необходимо уничтожить. Но для начало, хорошо бы их найти, ибо они были разбросаны по другим мирам
Тарабас, злой маг и чародей из "детской" итальянской сказки оказывается совсем не злым, а милым мятущимся юношей, которому любовь к смертной девушке принесет много испытаний. Судьба многих героев измениться кардинально и неожиданно. Бессмертный маг войдя в мир людей, окрыленный любовью сделает все, что бы этот мир стал еще прекрасней, но силы Зла не дремлют и подстерегают отказавшегося от них Принца на каждом шагу...
Тёмный маг Тарабас, вдохновившись праздниками жалких смертных, очень хочет отметить Рождество. А маменька его, Тёмная Госпожа Кселлесия, пребывает по этому поводу в предсказуемо смешанных чувствах. Все эти, знаете, ёлки, вертепы, носки с подарками, ЧТО ЗНАЧИТ К НАМ ЕДЕТ НАШ ПАПЕНЬКА?!
Спустя три года после исчезновения Фантагиро некоторые её друзья встречаются в гостях у Смеральды. За лето кое-кто сильно изменился, а зиму, как водится, переживут не все