"Только вместе мы сможем получить то, чего нам хочется! Только объединив наши силы, мы сможем не сомневаться в победе!"
Мерлин встречает в лесу загадочную незнакомку, которая сразу убегает от него. А после в Камелот прибывает некий граф Гуслянский и бросает Артуру вызов. Но чем связана девушка и граф? Почему взгляд этого графа так завораживает Мерлина и сводит с ума?