Маленький городок Дипп-Вэллей с первого взгляда нельзя назвать зловещим местом, но с наступлением темноты, если ты не смог спрятаться достаточно хорошо, возможно познакомишься с теми, от взгляда которых стынет кровь.
Император Корнелиус решил сделать сыну подарок на шестнадцатый день рождения – магически модифицировать его верного гиппогрифа. Он не знал, что в результате гиппогриф пробудит память о прошлой жизни. О том времени, когда он был человеком.