Митос решает в третий раз в жизни поехать в Китай, куда он не наведывался уже более тысячи лет), но все идет совсем не по плану. Падая в пруд, он оказывается в древнем Китае, да еще и в каком-то магически-альтернативном, где он и знакомится с Лань Сичэнем. Когда Митосу удается вернуться домой, выясняется, что нужно срочно искать способы попасть обратно, чтобы найти способ справиться с бессмертным заклинателем, бесчинствующим в родном мире. Но вместе с ответами находятся и новые проблемы.
На МакЛауда сваливается неожиданное счастье, о котором он даже не мечтал, и сбываются все мечты - погибшие близкие оказываются живы, но какой окажется цена?
Друзья собираются устроить рождественскую вечеринку-сюрприз для МакЛауда, но, как водится, все идет не так. Попытка пригласить на праздник Коннора оборачивается сначала расследованием, а потом спасательной операцией...
Митоса обвиняют в убийстве, которого он не совершал, и ему нужна помощь Джо, чтобы раскрыть дело до того, как полиция узнает о том, что он сделал на самом деле.