Мальчик, которым пытался завладеть Злодей Слизи, был не Кацуки Бакуго. Это был Наруто. Когда он задыхался, на грани потери жизни, поток чужих воспоминаний захлестнул его разум. Воспоминания о сверхчеловеческом существе, светящемся красным светом, невероятно сильном человеке, который выглядел так же, как он. Другой он, из другого мира, из другой жизни.
В земли Омоину порой попадают очень необычные существа. Это случается в самых разных уголках Империи. Случилось такое и в Долине Солнца. Чуть более полугода спустя после исторического события, совершённого одним из таких пришельцев — возвращения Сердца Пределов с изнанки Мира.