Столетиями "морские демоны" оттачивали навыки своей изощрённой охоты. Даже одни из самых быстроходных суден и отважных капитанов не осмеливались подходить слишком близко к остроконечным, тёмным силуэтам скал в открытом море. А память о тех, кто рисковал своей жизнью ради любопытста или каких-то своих личных целей, навсегда растворяется под толщей ледяной воды. Но в мире, где на моряков ледяные синие глаза смотрят лишь как на очередной завтрак, не все придерживаются подобного образа жизни.
Эльда и еë компания находят в лаборатории русалочье зелье. Если его выпить или пролить на себя, то можно стать русалкой. Она решает проверить это зелье на Мише и еë друзьях...