Темный силуэт вырисовывался на берегу озера, вырисовывая тонкой веткой руны на бледном песке. Его зеркало игралось с лучами полночной звезды, отражаясь на лице. Тишина ночного леса гулом отражалась в ушах, заставляя слиться воедино с мыслями, терзавшие юное сознание. Густой туман мягко обволакивал родным покрывалом, приказывая коже отреагировать на теплое прикосновение к плечу. Мгновенная дрожь, а после - серая пелена.
Потенциальная угроза миру или его спасение? Прибывшему в разделенный город Лос-Анджелес вампиру Полуночнику предстоит выполнить сложнейшее задание в своей жизни… стать примерным семьянином. Под видом любящего мужа и отца он должен защитить девочку, обладающую огромным потенциалом из-за своих сверхспособностей, которые могут как защищать мир, так и его разрушить. Но куда важнее - воспитать в ней правильные идеалы. В этом ему поможет приставленная за ним следить девушка-дриада.