AU - все умерли...
Торин понимает, что вот-вот умрет. Но кое-что еще держит его в этой жизни - он должен проститься с Бильбо и попросить у смертельно раненного хоббита прощение...
АУ по отношению к походу. У Бильбо серьезная проблема. Мирный хоббит не может сам ее решить. В городе он случайно знакомится с гномом, который за достойную плату берется за любую работу. Так Бильбо нанимает Торина.