Действие происходит прежде, чем Лира с цыганами, ведьмами и Йореком Бирнисоном прибывают в Больвангар с целью спасти Роджера и других детей, похищенными Жрецами, от мучительной смерти после проведения Марисой Колтер опытов с гильотиной во благо теологии.