Эта история рассказывает об охотниках на сверхъестественных существ — Нэйзи, его товарищи и друзья. Так же не малую роль будет играть загадочная компания Незерхилл.

События этого фанфика будут описывать те времена, когда в Пиррии появились новый ночные драконы со сверх способностями, как Луновзоре придётся их обучать и не только.

События происходят на следующий день после того, как Римуру стал владыкой демонов. Милим, узнав что её лучший друг стал владыкой демонов она направилась в на встречу с ним. В тоже время Клейман реши подчинить Милим, но защита Драконьей Принцессы изменила заклинание и переместило её и Римуру в другой мир. Новый мир похож на родной мир Римуру, когда его ещё звали Сатору Миками, но в нём, среди людей прячутся монстры оборотни. Как двое ослабших друзей будут выживать в новом мире вы и узнаете.