Невозможный мироходец стал замечать кое-какие странности. Некоторые мироходцы просто поменяли имена, а другие - вовсе перестали появляться в Междумирье. Это ещё не всё, что заметил новоиспечённый контрабандист за такое короткое время. К этому всему добавился повторяющийся сон, будто на что-то намекая...