- А ты не скалься, Волкодав, не скалься. А лучше послушай старого человека. Вот поедешь по этой дорожке, то и встретишь ту, которая твое сердце заберет. И все, что загадал, в прах превратится, - и старая шаманка отправилась дальше, опираясь на свою клюку, оставив проклятого принца ошеломленно ...

Четвертая эпоха. Бессовестный Леголас отбыл за море с другом-гномом, разбив папе сердце. Трандуил от одиночества предается меланхолии и работе. А работы много: послевоенное время, пауки и лесная нечисть не пропали, периодически вылезают из своих углов, забредают орки, оставшиеся от разгромленных ...