Бедная Хотару не в силах вынести потерю ее Гина. Не находя себе места от боли и переживания, она решается на отчаянную попытку вернуть его. Где-то там в горах живет Горный бог. И возможно он ее единственная надежда.
Спустя три года Хотару после смерти Гина в последний раз приходит в лес и встречает там Горного бога. Бог видит страдания девушки, её сильные переживания и предлагает ей стать духом, вернув таким способом жизнь Гину. Хотару действительно любит Гина и готова пойти на все что угодно, лишь бы он был счастлив. Она мечтает ещё раз увидеть его счастливую улыбку.
Ты ушел, но Ты все еще здесь, я чувствую. Кажется, сейчас из-за дерева покажется светлая кошачья мордочка, и она поведет по новым, неизвестным тропинкам. Все будет как раньше. Так хочется.