Зина не видела ни малейшего смысла оставаться работать в НИИ, не справляясь с последствиями безответной любви. Оставшись со своей болезнью один на один после увольнения сотрудницы, Инженер постепенно начинает понимать, в ком на самом деле он нуждался больше всего.
Болота, что раскинулись в окрестностях города, прятали за туманами свои тайны. Детские сказки о нежити - были ли они вымыслом или же в них таилось зерно правды?
Ему бы хоть на одну ночь раствориться в безмятежном сне, и вся его тоска пропала бы с первыми лучами солнца. Но вот в очередной раз сумрак обволакивает город. Почему же опять не выходит сомкнуть уставших глаз?