Давным-давно ходит поверие среди людей, что стоит на холме за озером дом, не то, чтобы высокий, но и не маленький. Говорят, ведьма там живёт, а служат ей семь всадников. Каждое полнолуние семь чёрных, как ночь, лошадей уносят в ночном мраке одетых в плащи цвета чёрного пречёрного всадников. Лиц их никто и не видел, да говорят, глаза во мраке у них огнём горят, пронизывая всё, что взгляду их попадётся. И говорят, кто их в полнолуние увидит, тому не избежать смерти.
Крабат согласился на предложение Мастера и принял власть над Черной Мельницей. Он хочет использовать свое новое могущество для того, чтобы освободить Мельницу из под власти Дьявола и защитить своих друзей. Но Незнакомец с Петушиным Пером не намерен терять своих слуг, и Черным Мельникам из Козельбруха придется выступить на грандиозную битву с посланцем Ада...