Давным-давно закончился поход по возвращению Одинокой Горы.
На востоке люди, гномы и эльфы не знали печали.
Но приближались страшные времена. Однажды, Балин, подвергшись нашептываниям, решает отправится в Морию.
Почти все близкие друзья отговаривали его, но кто бы подумал, что Балина поддержит в затее Королева Эребора.
Лесечка-типичная попаданка в Средиземье, в год похода на Эребор, только вот с гномами она встречаться не хочет, к дракону не бежит, а Саурона вообще посылает на детородный орган своего Валы, Моргота. Старается убежать от приключений подальше, но назло, встречается в лесу с отрядом Дубощита.
Фили серьезный, взрослый гном, наследник престола, будущий король, храбрый воин, но он всегда превращается в самого милого и мягкого гномика, стоит его любимой супруге только захотеть.
Как начать новую жизнь, если ты должен быть мёртв. В королевской усыпальнице Эребора появились три новых гробницы. Но две из них пусты. Кили, Фили, Бофур и Тауриэль отправляются в путь. Что из этого выйдет?
Катарина наполовину человек, наполовину эльф живет обычной жизнью в маленьком городке Бри без своего дома и семьи. Одним вечером к ней на работу приходит Маг и приглашает вступить в отряд гномов и Хоббита идущих на Одинокую Гору на Востоке.