Начинающая ведьма из-за заклинания попадает на чужой остров, где первым делом видит дракона, мгновенно падая в обморок. Девушка хочет вернуться домой, но не знает дороги. Благо, молодой маг, новый знакомый, соглашается ее проводить. Только вот ему тоже придется нелегко, ведь трудно скрывать свою драконью сущность, когда рядом такая аппетитная жертва, которая ни о чем не подозревает.