После событий 5-ой части прошло 2 года.
Стадо живёт наконец-то без всяких катастроф по типу дрейфа континентов и столкновения с астероидом. Жители долины готовятся к фестивалю урожая, но внезапно судьба преподносит им сюрприз из прошлого...
Ввиду обстоятельств Ксавьер на своей шкуре ощутил бедность. Богатая жизнь осталась в прошлом, и теперь его семью окружали презрительные взгляды и насмешки. Решение защитить свою честь на спонтанной дуэли ещё больше усугубило бедственное положение. Но среди шума и сплетен находился один незаметный, близкий Ксавьеру человек. Всё происходящее веселило его, подобно смешному представлению. Ведь когда-то и он был на этой сцене в главной роли.
Космический Диктатор, Вилгакс, покоривший десять миров, решил добавить в сво коллекцию еще один мир - Меридиан. Однако у Меридиана уже есть свой диктатор - Принц Фобос, который не хочет вновь отдавать свой трон. К чему приведет этот "небольшой конфликт интересов"?
В первой части юному птенцу - мальчику Джулиану снится часто один и тот же сон. Он размышляет, кем была для него женщина, что просила его улыбаться.
Во второй и третьей - описаны события, когда Алый Ворон спешит по следам Арбитра Света - Ксавьера, дабы подвергнуть его отряд очищению.
После Фобоса у четы Эсканор родился второй сын — Энакин Эсканор, а после него Элион. Когда Фобос захватывает власть, то Элион решают спрятать, а Энакин остаётся на Меридиане вместе с братом, которого он ненавидит. А у Калеба есть младшая сестра, которая владеет второй по мощи стихией, после квинтэссенции — металл и является вторым сердцем Кондракара и Меридиана, только сама не знает об этом. Как изменится история чародеек, будь в мультфильме два новых персонажа? Узнаете в моей работе.