В Мидленде обнаружено тело скандально известной журналистки местной газеты. Кое-кто считает, что в её смерти виновен древний индейский бог, который случайно попал в объектив камеры свадебного фотографа прямо на месте преступления. Малдеру и Скалли предстоит разобраться в этом деле, параллельно разбираясь в том, как неудавшееся ЭКО повлияло на них обоих.
Молодая девушка, Люси Андерсон, не та, кем она себя считала всю жизнь...Какова её роль в заговоре планетарного масштаба? Почему "Секретные материалы" до сих пор не закрыты? Где сейчас её брат-Уильям? И кто является её отцом, если даже мать не может ответить на этот вопрос?
От автора: мне бы хотелось создать альтернативную реальность, в которой Малдер и Скалли – счастливая семья, Уильям остался с ними, и однажды, во время рождественских праздников, они решили сфотографироваться рядом с Сантой.
ЭКО не удалось, но зато эта ситуация сблизила их ещё больше, пока в их новые установившиеся отношения не врывается кто-то, о ком они и не думали, что ещё услышат.
Вернувшись домой, Малдер находит на полу своей квартиры запечатанный конверт. Вскрыв его содержимое, он обнаруживает пробирку с таинственным порошком, похожим на обычный графит. Проведенный спектральный анализ показал, что порошок имеет внеземное происхождение. В скором времени этот факт становится известен не только Малдеру. Теперь за ним и за таинственным порошком начинается охота.