Дракон-оборотень Арм-Анн спас королеву Юту из лап устрашающего морского чудовища Юкки. Он полюбил её, когда она была некрасивой и никому не нужной принцессой, которую оставили дракону на растерзание. Интересно, останется ли Арм-Анн жив, после страшной схватки с Юкки, несмотря на древнее пророчество его рода, и смогут ли Арман и Юта быть вместе всю оставшуюся жизнь?