AU второго сезона.
В Сторибруке хозяйничает Злая Королева. Так продолжалось несколько месяцев - Спасительница не могла ее одолеть, а Голд был на стороне бывшей ученицы. Ненависть людей к Злой Королеве и, соответственно, Реджине уже зашкаливала, но только... Реджина ли это? Ведь Руби и Вейл утверждают, что леди мэр нет в Сторибруке и неизвестно, жива ли она еще. И кто знает, не лежит ли на Сторибруке и его жителях новое проклятье?
Реджина объединилась со Злой Королевой, потому что другого способа остановить ее не было. Но когда она, защищая сына, убила Хайда, погиб и Джекилл. И тогда люди, решив, что после объединения Реджина вновь стала Злой Королевой, потребовали ее смерти, даже Генри отвернулся от нее. Реджине было больно видеть, как сын вновь отдаляется от нее, но она и не догадывалась об истинных причинах происходящего. Успеет ли она и те, кто остался на ее стороне, предотвратить беду? И кто виноват в происходящем?
Что, если сестры Миллс стали злодейками и ненавидели друг друга из-за заклятья, наложенного на них матерью, когда они еще были детьми? Прошло много лет, прежде чем они узнали об этом, когда заклятье уже навсегда изменило их личности и судьбы. Оправившись от потрясения, Зелена и Реджина теперь мечтают лишь об одном - стать счастливыми, и чтобы в их жизни наконец наступили мир и покой. Но их ждет новая битва - Дороти желает поквитаться с Ведьмой Запада. Но на чью сторону встанет народ О.З.а?...