незнакомец, словно призрак, наблюдает за всеми иронично комментирует их внутренние пороки и лицемерие. Он видит, как богатые и могущественные люди строят свои маски, скрывая свою истинную природу, и как их стремления и цели ведут их к разрушению. В то время как люди поглощены своей борьбой за власть и признание, этот наблюдатель наслаждается зрелищем, наблюдая, как их идеалы и устои рушатся под тяжестью их собственных пороков.
Принцесса Элинор, не желая выйти замуж по расчёту за человека, который намного старше её, решает сбежать из замка. Переодевшись в доспехи рыцаря, она отправляется в неизвестный мир, полный опасностей и приключений. В лесу её находит легендарный воин Гатс, принимая её за одного из преследователей.
Гатс и Фарнеза оказываются в другой реальности, выбраться из которой можно несколькими весьма странными способами. В итоге они выбирают тот, который заодно удовлетворит их скрытые желания относительно друг друга.