Где-то в параллельной вселенной, Гарри Поттер, это тринадцатилетний ученик средней школы города Бристоль, который не обладает магическими способностями. Как и многие британские подростки, он любит отмечать канун Дня Всех Святых. Этот Хэллоуин изменит его жизнь навсегда.

Помнится, одним из вечеров Стивен вышел на прогулку и заметил небольшой кафе-бар, располагавшийся недалеко от океанского берега. На его крыше горело название «Сахара». В отличие от других питейных заведений он был практически пуст. Мужчину очень привлекла спокойная атмосфера в баре. За барной стойкой сидел весьма солидного возраста мужчина в очках. Он что-то рассказывал бармену, который, протирая и без того чистые стаканы, с особым вниманием слушал пожилого туриста.