Где-то в параллельной вселенной, Гарри Поттер, это тринадцатилетний ученик средней школы города Бристоль, который не обладает магическими способностями. Как и многие британские подростки, он любит отмечать канун Дня Всех Святых. Этот Хэллоуин изменит его жизнь навсегда.