Эмма родила двойню, и, решив не разделять детей, Реджина усыновила обоих. Генри и Дэниелла одиннадцать лет росли в одной комнате, но, когда мальчик решил привезти в Сторибрук настоящую маму, всё изменилось.

Действие происходит через несколько месяцев после победы над Корой. Сторибрук живет мирной жизнью: Генри ходит в школу, Эмма с Реджиной чередуются ночевками сына, Киллиану удалось пробиться к чувствам Эммы, и они официально стали парой. Но магический городок не может жить без незваных гостей. Тут-то и появляется она. Та, что уже три года колесит по Америке в поисках загадочного места, куда Злая Королева отправила жителей Зачарованного Леса. Что же она в нем ищет? Или кого?

Дин Винчестер не сразу понимает, что мир, котором он находится, далеко не земной