Лунная академия величественно возвышается над маленьким городком Диселис. За её стенами хранится тайна известная только избранным. Не каждый может сюда попасть, и не каждому позволено покинуть академию... Студенты, живущие в академии, не принимают чужаков. Они ненавидят тех, кто не похож на них, но не смотря на это раз в 10 лет академия открывает свои двери для новых студентов. Кёнхи и Дасом получили заветный конверт с письмом о зачислении в академию. Теперь их жизнь обретет новые краски.

Сон — это то место, где мы можем быть теми кем захотим. Мы можем преодолеть огромное расстояние в сотни тысяч километров и оказаться с тем человеком, который так любим нашим сердцем. Но… что если сны не всегда то, что придумывает наше подсознание. Что, если их кто-то контролирует. Чей-то голос, запах, силуэт?

Когда в жизни Хесу наступила чёрная полоса, когда кажется, что жизнь на этом закончена, в этот момент к ней приходит Князь Тьмы, чтобы предложить заключить сделку. Она получит счастливую, беззаботную жизнь взамен на душу. Но можно ли быть по-настоящему счастливой, если заключить сделку с самим дьяволом? Бойся своих желаний. Ведь их может услышать сам дьявол...