Он – победитель, но эта война забрала у него всё, а главное брата, его половинку, частичку души, то ради чего стоило бы жить. Она – побежденная, но ей плевать на политику, её сокрушило иное – любовь всей её жизни женат на другой, а под сердцем она носит его дитя. Поможет ли им побег от прошлого? Что будет, если их пути пересекутся? Смогут ли они излечить друг друга?

На Тридевятое царство надвигается буря, какой ещё не видывали, но никто об этом не подозревает. И в этом затишье перед приходом неизбежного зла в небо летит зачарованная стрела Ивана-Царевича в поисках своей суженой, лягушка же на болоте молит о том, чтобы наконечник указал в ином направлении... Одно небольшое колдовство по воле матерей куёт неожиданную, но крепкую цепь событий и теперь уже под жернова судьбы попадут многие жители Тридевятого Царства.

В жизни Теодора Нотта всегда были две женщины, совершенно непохожие друг на друга. Расчетливая, сильная, несгибаемая Пэнси и воздушная, мечтательная, неземная Полумна. Одна – верная подруга, другая – несбывшаяся мечта. Больше десяти лет понадобится его сердцу, чтобы найти путь к той, которую он всегда любил.