В отдел, в которм работают наши опера, переводят нового следователя, Булатову Василису Михайловну. Вскоре, она с Максом настолько достаёт своё начальство, что их и Гнездилова отправляют в командировку в Северогорск, где им предстоит поймать фантома и познакомиться с отрядом 42-21. Кого-то ждут новые друзья, а кого-то новые чувства.