Орден «Рассветных Рыцарей» пал. Чтобы оградить соратников от дальнейшего уничтожения, юная Магистр — Адель — приняла предложение Карлхайнца и была коронована. Тем временем спящая века обида разгорелась всепоглощающим пламенем разрушительной мести. Взошла Кровавая Луна. И теперь только чудо спасет человечество от неминуемого тысячелетия Тьмы.

Итак, пять лет прошло после той памятной битвы в Хитерфилде, когда Стражницы размазали властолюбивого лорда Седрика-Змеюку по стеночке. Вилл, Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин наслаждаются спокойной жизнью, лишь изредка вспоминая о былых победах. Королева Элион мудро правит своим измерением, а совет Кондракара по-прежнему наблюдает за общей ситуацией во Вселенной. Разумеется, очень скоро стает понятно, что все отлично прямо таки "до безобразия". Остается лишь гадать, откуда ждать подвоха...

Короткие зарисовки о Карлхайнце и Кристе, которые как-то нашептала осень.