Император обеспокоен междоусобицами, разделившими некогда единый и сплочённый народ восточного княжества Зерек. По слухам, именно там, среди непроходимых лесов восстаёт древнее зло — верховный драконий жрец. На плечи Тикондруса — молодого имперского шпика ляжет тяжкая ноша. Ведь ему предстоит не только бороться с восставшим злом, но и разрешить клубок противоречий, раздирающий соседнее государство на куски.

Было это давно. Настолько давно, что драконы ещё не покинули Александрию, и тьма не опустилась на эти земли. Люди называли эти времена «Золотым веком», иные же — «Имперской эпохой». То было удивительное время расцвета людей, возвеличивания магии, борьбы разума над первобытной яростью. В одной из ничем не примечательных деревенек огромной империи родился мальчик, которому судьбой было предначертано изменить этот мир.

Довакин, после битвы с Алдуином в Совнгарде, возвращается обратно, однако обнаруживает, что попал в другой мир.

Мне по наследству достался старенький портрет...