Гвиневра умирает после родов. Рождается девочка. Артур подавлен, глядя на ребенка видит себя самого и вспоминает свое детство без матери. Мерлин старается помочь другу. Но время проходит, девочка растёт в окружении служанок и нянек. Вот уже в свои пять лет она капризная, любит отдавать приказы и ...