Зарисовка описывающая последний день из жизни охотника на демонов, который сразил на своём пути множество тварей. Но вот на его пути встал сильнейший из них. Первая молодая луна Кокушибо.
Эта история двух великих кланов Конохи — Хьюга и Учиха. История о дружбе и соперничестве, великих сражениях и испытаниях. Тёмный воин из легенд вернулся в мир, чтобы воплотить свои замыслы, и противостояние втягивает в свой водоворот двух куноичи, чья вражда превращается в прочный союз перед лицом призрачной угрозы.
Это был период сенгоку — период воин, когда воинственные кланы вели бесконечную войну за выживание. Клан Учиха и Сенджу были сильнейшими в Стране Огня; те, чьи идеалы рознились, подобно дню и ночи, но влияние и сила достигала вершин, не могли жить под одним небом, пока жив другой. Они вели непримиримую борьбу, и эта история расскажет о битве при крепости Найто и о молодой куноичи, чья доблесть и отвага изменила ход битвы.
Эпоха войн позади, а воюющие кланы отныне живут в мире и согласии. Казалось, что может пойти не так? Сердце Мадары не так легко убаюкать речами о мире и надеждами, в которые он не верит. Он знает, что есть шиноби со схожим образом мышления, и этот шиноби — его враг. Человек, убивший его брата.