Американская Конфедерация - важный союзник Российской Империи в борьбе с вечным конкурентом, Британией. Потому когда американские спецслужбы просят помощи в расследовании странных событий, Третье Отделение отправляет своих лучших специалистов по загадочным делам - Николая и Анастасию. Но это их расследование не просто вскроет очередной заговор, а перевернёт основы привычного мира...

Мини-рассказ о некоторых событиях, предшествовавших событиям романа "Рыцарь, дракон и некромант..."

Бернард Дюран и эльфийка Безухая, бывшие охотники на чудовищ, вновь вернулись к прежней работе - но с ними больше нет товарищей и силы церковного ордена. Мир же продолжает скатываться в бездну после Ночи Пламени. Между тем, странствующий торговец приносит слух, что в глухой лесной деревне жители обрели защиту от зла благодаря поклонению языческим богам. Конечно, Дюран не может оставить такую весть без внимания...

Сотни лет миновали с эпохи магов и драконов. Даже среди эльфов лишь единицы помнят, как однажды магия едва не обратила мир в пепел. Но на далёких северных островах кто-то совершает ряд убийств, явно имеющих ритуальный характер. А у старейшей эльфийки-детектива Вэлрии Вэлтритдотир появляется особая причина заняться поисками преступника...

Бернард Дюран был солдатом - и, конечно же, грешником. Но у всякого есть своя черта, которую он не готов переступить. Однажды Бернарда толкнули в спину - за его личную черту. С тех пор прошло десять лет, и всё это время он продолжал искать искупления в отряде церковного ордена, защищающего людей от чудовищ. Но что делать, если мир сгорел, отряд погиб, а люди, которых нужно защищать - остались? И помочь могут лишь старый двуручный меч да единственная выжившая соратница - странная немая эльфийка-с