Несмотря на героизм Мерлина в битве при Камлане, Артур умер как и было обещано. Но древний... Думает что Эмрис может все исправить, но ему понадобится помощь ведьмы. И драконов. На фоне этих событий в мире под названием Азерот множество рас населяющих этот мир пытается сдержать напор древнего зла которое может уничтожить жизнь во всей вселенной. Один из героев этого мира Валдир, путешествует среди других миров, помогая чужим народам несмотря на тяжёлую ситуацию дома...