Япония-страна восходящего солнца,мифов и легенд,красоты и умиротворённости,мечты и воображения...и-ДРАКОНОВ. В древние времена,когда люди были добродушными и ценили больше всего красоту души,внутреннего мира,спокойствие и доброту.На священную землю-Японию,надвинулась страшная беда с востока-Чёрная дымка,которая убивала всё на своём пути... Она уничтожила всё,кроме мифических зверей и Драконов...

Сорену предстоит сделать серьёзный выбор-Отулисса или Гилфи... Он полюбил Отулиссу всем сердцем(да и она его),но ему так же нравится Гилфи... Он понимает,что испытывает к Отулиссе очень сильные "горячие" чувства,но как сказать Гилфи...что он любит её...как сестру...Что выберет Сорен?Дружбу с той,которая была с ним в трубные минуты в Санта Голиусе и проделала трудный путь в месте с ним и друзьями(Сумраком и Копушей) или любовь с первого взгляда на древе Га Хуула,с которой храбро сражался...))))