Конец магии близок. Её вытесняет сначала вера, затем — наука; её вытесняют сами люди после веков почитания, боязни, ненависти и, наконец, отрицания. То, что случится, неизбежно, и чародеи решают сохранить память о магии во что бы то ни стало, собрав воедино как можно больше сведений о запретном и непостижимом. Но создание книги о прикладном волшебстве — рискованное дело, и только поистине выдающимся ведьмам и колдунам под силу справиться с ним.

По следам «Ветра Каделы».

[AU на пороге англо-испанской войны] Море принимает всех: мальчика, оставшегося без отца, мужчину, потерявшего возлюбленную, раба, не ищущего смысл в жизни, и дворянина, случайно его нашедшего. Море будет милосердным и жестоким, кротким и яростным, холодным, как сталь, и жарким от пролитой крови. Море всегда будет...

Луиза Арамона становится секретарём управления мракоборцев, однако через какое-то время ей самой требуется помощь.

Ещё один разговор после убийства Карлиона.