Прошло уже больше года с тех пор, как Нацу и Грей вернули Люси из мира Звездных духов. Все бы ничего, вот только возвращение из «мертвых» не прошло бесследно, и Люси стали посещать ужасные кошмары, в которых ее мучают отголоски ее «темного прошлого». Все становится ещё хуже,когда грань между сновидениями и реальностью начинает стираться,выпуская наружу еще одного страшного и безжалостного монстра.Сможет ли Нацу спасти свою возлюбленную снова, или же на этот раз он потеряет ее раз и навсегда...

Не успело Королевство оправиться от нашествия драконов, как на мировой арене вновь появляется темный маг Зереф, выпустив на волю своих жестоких и кровожадных чудовищ. Нацу и его команда отправляются в опасное путешествие, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Но, что если вдруг окажется, что самый опасный враг, что грозит человечеству-это ты сам?Что, если в самых потаенных уголках твоей души притаился монстр, готовый в любую минуту вырваться наружу и уничтожить то, что так дорого твоему сердцу?