История о борьбе двух братьев - близнецов за трон и за сердце одной девушки. О том как ей сложно будет сделать правильный выбор и не оказаться виноватой. Ведь оба принца важными для неё, но ей предстит выбор кого посадить на трон и чьей императрицей она станет.
Ким Джун Хо, известный прокурор, он сам добился своего, него есть свои секреты, которые тщатно скрывает, однако встреча с Со Хи, пробуждает в нем воспоминания о прошлом, он замечает красную нить судьбы между ними.
Бон Сон Хи, работает репортером, она добилась всего своими у неё успешная карьера. Все в жизни складывается хорошо, но судьба сталкивает её с прокурором Джун Хо, холодным, загадочным, и ей бы его избегать всегда. Но видимо у судьбы были на этот счет другие совершенно планы.
Кан Хи Ву, известный прокрурор, он работает в главной прокуратуре Сеула, за свой небольшой срок карьеры он успел раскрыть много дел. Он вновь берется за новое дело: В городе объявился настоящий серийный убийца, все убийства больше похоже ритуал или нечто больше. Так он встречает шаманку Хван Ха Ну, которая начинает помогать ему расследовать дело.
Он девятихвостый лис который перерождается уже давно, она шаманка с которой его связывает красная нить судьбы. Потому что им суждено быть вместе.
На следующий день после возвращения Ли Ёна из 1938 года вернулся его младший брат - Ран. Он переродился не как мальчик, которого показали в конце 1 сезона, а как Ли Ран. Братьям предстояло о многом поговорить и наверстать упущенное.