Под блеском золота и звоном бокалов в Малфой Мэноре скрываются тёмные тайны. Гермиона Грейнджер проникает на роскошный маскарад, чтобы найти след артефакта, способного освободить Пожирателей Смерти из Азкабана, и обезвредить его. Её миссия усложняется, когда из параллельной вселенной появляется Регулус Блэк, ищущий тот же артефакт, чтобы спасти свой мир от Волан-де-Морта.