Алхимики и гомункулы примерились. Теперь они живут в мире и их даже объединяет одна общая цель - поймать беглеца-Прайда. Но тем гомункулам, кому посчастливилось остаться в живых, теперь приходиться не сладко. Никто не говорит этого в слух, но за глаза их ненавидят.
Энви только-только решился покончить с темным прошлым. Как ему продолжить жить и не сломиться в этом суровом, жестоком мире?..
Известный учёный в области анатомии и генетики Адам Оловин долгое время работает над своим проектом по созданию искусственного человека, в процессе получая нечто большее.
Академия живет в гармонии: заповедный лес стоит нерушимой стеной, в оранжереях зреют необыкновенные плоды, а маги, обитатели Академии, изучают все виды волшебства, поддерживая свою утопию. Флоренс тоже живет в этой утопии, учится и не знает лишений, но она, как многие поколения магов никогда не покидала Академию... Любая гармония не вечна, а утопия обречена разрушиться. Флоренс выпадет шанс остановить разрушение и встретить новый, изменившийся внешний мир лицом к лицу.
Слишком много испытаний выпало на их долю, чтобы так просто сдаться. Несмотря на прямой приказ фюрера, разлуку и постоянную слежку, они всегда находили пути друг к другу.