Действие происходит в городе Сторибрук штата Мэн. Развитие отношений между Робином, простым рабочим завода охотничьих оружий, который остался вдовцом за месяц до начала событий, с маленьким сыном, и Реджиной, мэром этого города, которая несколько лет назад по вине матери потеряла жениха. Когда Робин попадает в непростую ситуацию, ему помогает сама мисс Миллс, с этого начинается их непростая история.