воспоминание

Утер умер, и в Камелоте правит Артур. Его политика в отношении магов куда более мягкая, однако закон отца по-прежнему действует. В это время в королевстве объявляется Мерлин и открывает магическую лавку. Он желает показать иную сторону магии и вернуть её в Камелот. Артур далёк от изменений отцовских правил, однако вскоре выясняется, что воспитанница его отца, Моргана, обладает волшебным даром.

Этот фанфик вдохновлен прекрасной работой vividpast “A Warlock’s Wish” (AWW). Он показывает альтернативное развитие событий 17 главы – третьего испытания, которые должны были пройти кандидаты в ученики придворных волшебников. Иными словами – что было бы, если бы Раку не саботировал экзамен и Мерлину пришлось встретиться со всеми своими страхами. События описываются от третьего лица, с точки зрения двух героев – Мерлина и Балинора. Все герои и идея AWW принадлежат vividpast.