Варис — подменыш-помощница, сделанная из чудесной древесины на Вдовьей Фабрике. Сердце ее — механизм, а на шее — ошейник из птичьего дыхания. Вот только Варис бракованная и осталось ей недолго. И только из астероидного железа можно изготовить инструмент, способный разрушить любые оковы. И только Небесный Зверь, явившийся Варис во снах, может учуять его.
Ректор, Фабрикантка, Мэр и начальник тайной полиции жаждут найти Зверя и отправляют за ним специальный отряд.
Охота на Варис началась.