Наруто вместе со своей матерью переезжает в другой район города Токио. Нелегко завести друзей на новом месте, тем более в школе где управляет банда. Поэтому Наруто решает овладеть боевыми искусствами, чтобы не стать объектом издевательств.
Что будет если Наруто встретит родителей раньше чем в каноне, а также что будет если Кьюби станет ему другом раньше чем в каноне? Сможет ли исполнить свой долг и доказать что он сын великой Жёлтой Молнии? Сможет!
Что, если Наруто был более умным, чем в каноне? Что, если бы он был больше похож на своего отца, чем на мать, как внешне, так и по характеру? Умный и сильный Наруто!
Это история Наруто Узумаки, приемного сына Пейна-сама. История упорного и талантливого шиноби, который мечтал однажды стать сильнейшим в мире, а в последствие сменить приемного отца на посту лидера Акацуки. И который, конечно же, даже не подозревал о том, что ждет мир шиноби в будущем, и какие испытания готовит ему судьба...