Акура-оу хочет вернуть своё прежнее тело. Для этого ему необходимо пробраться в Страну жёлтых вод вместе с каким-нибудь богом, наивным и доверчивым. Он останавливается на Нанами. Только вот почему с каждым разом ему сложнее и сложнее относиться к ней, как к обычному человеку?
Томое начинает догадываться, что это за новый друг Нанами.
Отец Томоэ Микаге ушёл в неизвестном направлении, задолжав большую сумму денег. После этого Томоэ встречает Микагэ — странного человека, который боится собак. Томоэ «спасает» его от собаки и случайно рассказывает ему свою историю. В благодарность за спасение тот разрешает ему пожить в своём доме. За неимением собственного жилья Томоэ вынужден согласиться. Микагэ даёт ему «карту», которая и приводит его в святыню. А странные существа Оникири и Котэцу приветствуют его как нового Бога...
Несмотря на то, что прошло 10 лет и жизнь всех героев идёт более менее гладко и спокойно, у них появляются проблемы, которые можно сказать сваливаются как снег на голову. И со временем как выяснилось информация о том, что Злой Король жив и переродился в человека, не смогла долго держаться только среди богов. И все демоны, что лично встречались с Акурой-Оу тогда и чудом остались живы, не упустят возможность отплатить ему по счетам теперь.