Спустя четыре года после сражения с Дикой Охотой Цири путешествует по всему миру, охотится на чудовищ и наслаждается свободой. Геральт же, осев в своем поместье, ведет размеренный образ жизни и лишь изредка покидает Туссент, чтобы увидеться с друзьями. Но спокойствию приходит конец, когда в одну из таких поездок он встречает в веленском лесу маленькую девочку.
Действия происходят в Туссенте после событий в игре Ведьмак:Дикая Охота в дополнении Кровь и Вино. Себастьян male!Сианна, также именуемый как Сиан, и Анна Генриетта, благодаря Геральту приходят к примирению, и Анна Генриетта объявляет дуумвират из князя и княгини в лице себя и брата. Цирилла, избравшая путь императрицы Нильфгаарда, приезжает в Туссент с целью подготовки стать правителем. Знакомство Себастьяна и Цири становится для них судьбоносным.
После резни в деревне Добров Геральт решает не убивать своего коллегу по цеху, ведьмака из школы Кота по имени Гаэтан. Через несколько лет, ведомый чувством вины и долга, Гаэтан решает вернуться и разыскать девочку, которую тогда оставил в живых. Милка оказывается не простым ребенком, и ведьмаку придется забрать ее с собой.