Ещё одна история о мести Саске из клана Учиха. Только на этот раз он мстит не своему брату, а загадочному человеку, которого ещё нужно отыскать. Попадая в один из домов не с лучшей репутацией, Саске становится рабом одной из девушек, претендующей на место фаворитки. Она помогает ему сблизиться с хозяином этого страшного дома. Саске, пройдя нелёгкий путь, узнаёт имя виновного в смерти своих родителей, и для Учихи настало время мести. Вместе со своими друзьями он будет вершить справедливость.

Маленького Наруто, его жизнь и борьбу за признание можно сравнить с Щелкунчиком, старой игрушкой, которая оживает и становится принцем в сказочную новогоднюю ночь.