В деревне Конохе все тихо и спокойно. Но так лишь кажется. Происходит взрыв и так выходит, что Наруто и Саске обмениваются телами. Душа Наруто переходит в тело Саске, а душа Саске переходит в тело Наруто. Вообщем, они просят учителя Джираю и Сакуру помочь им. И тут начинается их приключение. ...