Восемнадцатилетний Ильмар поступает в Академию магии. На пятом курсе по пути в школу на их с учителем вагон нападает дракон, что всегда этот поезд охранял. Кто заставил зверя напасть, если драконы живут с людьми в мире, умеют защищаться от человеческой магии и не подвержены её влиянию? Кто и зачем так желает убить магистра Нельдора? На эти вопросы предстоит ответить Ильмару, тем более, что учитель серьёзно пострадал, и отныне для повзрослевшего мага наказать виновных - дело чести.