Перед главным действием Хеппи приснился Монжи (из макен-ки-2) и рассказал как зделать девушек кошками.
Хеппи летал с угрюмым видом по гильдии, ему нечего было делать, "четверка" не взяла его на задание, Мира с Лиссанной убирались в кладовке, Канна бухала, короче скучно и тут он вспомнил свой сон, ...